فرم افزودن لید یکی شد؛ با توضیحات، تلفن ثابت، واتس‌اپ، نشانی و کارشناس پیگیری

چه چیزی عوض شد

افزودن لید شاید رایج‌ترین کار روزانهٔ یک تیم فروش باشد، اما تا چندی پیش همین یک کار دو جور انجام می‌شد. شیت سریعِ قیف فروش یک دسته فیلد می‌پرسید و پنجرهٔ افزودن لید در صفحهٔ مخاطبین دستهٔ دیگری را. هیچ‌کدام هم جایی برای تلفن ثابت، شمارهٔ واتس‌اپ، نشانی یا چند خط توضیح دربارهٔ آدم نداشتند؛ پس هر چیزی که فرم نمی‌پرسید یا از قلم می‌افتاد یا باید بعداً در پرونده پر می‌شد.

حالا هر دو مسیر یک فرم مشترک‌اند: همان فیلدها و همان قواعد اعتبارسنجی. چیزی که در قیف معتبر است در مخاطبین هم معتبر است. فرم چهار فیلد تازه هم دارد: توضیحات، تلفن ثابت، شمارهٔ واتس‌اپ و نشانی. مهم‌تر از همه، کارشناس پیگیری را همان لحظهٔ ثبت انتخاب می‌کنید؛ لید از دقیقهٔ اول صاحب دارد و یادآور پیگیری برای همان کارشناس ثبت می‌شود، نه برای کسی که ردیف را تایپ کرده است.

چطور از آن استفاده کنید

1. از منوی کناری، در بخش «مشتریان و فروش»، «قیف فروش (Pipeline)» را باز کنید و دکمهٔ «افزودن لید جدید» را بزنید. شیت ثبت لید بالای ستون‌ها باز می‌شود.
2. «نام و نام خانوادگی» و «شمارهٔ همراه» را بنویسید. «تلفن ثابت (اختیاری)»، «شمارهٔ واتس‌اپ (اختیاری)»، «ایمیل (اختیاری)» و «نشانی (اختیاری)» را هر کدام که دارید پر کنید.
3. در «کارشناس پیگیری (اختیاری)» همکاری را که باید تماس بگیرد انتخاب کنید. اگر خودتان پیگیری می‌کنید، همان «نزد خودم بماند» را نگه دارید.
4. «تاریخ پیگیری بعدی» را تعیین کنید، در صورت نیاز «مرحلهٔ شروع» را عوض کنید و چند خط در «توضیحات (اختیاری)» بنویسید. بعد «ثبت سرنخ» را بزنید.
5. همین فرم در «مخاطبین و لیدها» هم هست: دکمهٔ «افزودن لید جدید» پنجرهٔ «افزودن دستی لید» را باز می‌کند که همین فیلدها را دارد و چند فیلد مخصوص همین صفحه هم کنارشان است: منبع، مبلغ خرید اولیه و اینکه لید برای چه کسانی قابل مشاهده باشد.

نکته‌ها

• «تاریخ پیگیری بعدی» در هر دو فرم الزامی است و باید امروز یا بعد از آن باشد؛ لیدی که بدون قرار تماس ثبت شود، اولین لیدی است که فراموش می‌شود.
• نشانی برای هر کسب‌وکار جدا نگه داشته می‌شود. اگر دو کسب‌وکار روی یک نفر کار کنند، هر کدام فقط نشانی خودش را می‌بیند.
• تلفن ثابت و شمارهٔ واتس‌اپ بعداً هم از پروندهٔ مشتری با «افزودن تلفن ثابت» و «افزودن شمارهٔ واتس‌اپ» اضافه یا حذف می‌شوند.
• واگذاری لید از همان مسیری می‌گذرد که هر تغییر کارشناس دیگری؛ منشی‌ای که لید را برای همکارش ثبت می‌کند، دیگر قدم جداگانه‌ای برای واگذاری لازم ندارد.