لاگ تماس و پیامک — تماس‌های بی‌پاسخ پیگیری می‌شوند و پیامک‌های بانکی به حسابداری می‌روند

چه چیزی تغییر کرد

تا امروز فقط تماس‌هایی که از سانترال (ایزابل/استریسک) رد می‌شدند ثبت می‌شدند. حالا گوشی موبایل همکاران هم گزارش می‌دهد:

• هر تماس با مشتری — ورودی یا خروجی، معمولی یا واتساپ — با مدتش در پرونده‌ی مشتری ثبت می‌شود و شماره‌ی ناشناس، سرنخ جدید همین کسب‌وکار می‌شود.
• تماس بی‌پاسخ یک پیگیری «تماس بگیرید» برای مسئول همان مشتری باز می‌کند و فوراً اعلان می‌دهد؛ اولین تماسی که به مشتری برسد، این پیگیری را خودش می‌بندد. این برای تماس‌های بی‌پاسخ سانترال هم کار می‌کند.
• پیامک مشتری در پرونده‌اش ثبت می‌شود و پیامک ورودی در صندوق گفتگوها منتظر پاسخ می‌ماند.
• پیامک بانکی (واریز، برداشت، انتقال، با مانده) خوانده می‌شود، از ریال به تومان برمی‌گردد و به‌شکل ردیف صورت‌حساب بانکی در دفاتر حسابداری ثبت می‌شود تا حسابدار مثل صورت‌حساب واردشده آن را سند کند.
• کد تأیید، تبلیغ و پیامک‌های شخصی ثبت نمی‌شوند.

چطور استفاده کنم

1. از منوی «امروز» زبانه‌ی «لاگ تماس و پیامک» را باز کنید و به «گوشی‌ها» بروید.
2. نام گوشی و صاحبش را بنویسید و «افزودن گوشی» را بزنید. نشانی و رمزی که نشان داده می‌شود را در یک برنامه‌ی ارسال پیامک و تماس روی گوشی (مثل SMS Forwarder، Tasker یا MacroDroid) وارد کنید — رمز فقط یک بار نشان داده می‌شود.
3. در همان کارت، حساب بانکی‌ای را که پیامک‌های بانکی باید به آن ثبت شوند انتخاب و «ذخیره» کنید.

4. در زبانه‌ی «پیامک‌های بانکی» هر واریز و برداشت را با مبلغ به تومان و وضعیت «ثبت در دفاتر» می‌بینید.

نکته‌ها

• فهرست تماس‌ها و پیامک‌ها برای هر کسی که مشتریان را می‌بیند باز است؛ پیامک‌های بانکی فقط برای نقش‌هایی که مالی را می‌بینند؛ تنظیم گوشی‌ها فقط برای مدیر کسب‌وکار.
• اگر نمی‌خواهید شماره‌های ناشناس سرنخ شوند، روی کارت گوشی «فقط شماره‌های شناخته‌شده» را انتخاب کنید.
• محتوای گفتگو (اینکه مشتری چه گفت) از روی ضبط تماس خلاصه می‌شود: ضبط سانترال، یا فایلی که روی پرونده‌ی مشتری بارگذاری می‌کنید.
• «دریافت فایل اکسل» خروجی تماس‌ها، پیامک‌ها و پیامک‌های بانکی را می‌دهد.