ارقام معامله روی برگهٔ لید؛ از تخمین کارشناس تا فروش نهایی
مبلغ تخمینی، مبلغ پیش‌فاکتور و مبلغ فروش نهایی حالا روی برگهٔ هر لید ثبت می‌شوند؛ جدا برای هر کسب‌وکار و به ارز خود کسب‌وکار. هر تغییر در تاریخچهٔ لید می‌ماند و مبلغ تخمینی روی کارت قیف فروش دیده می‌شود.
به‌روزرسانی محصول 2 دقیقه مطالعه
چه چیزی عوض شد
ثبت لید همیشه یک عدد همراه داشت: مبلغ خرید اولیه. اما بعد از آن، پولِ معامله جایی برای نوشتن نداشت. کارشناس یک تخمین در ذهن دارد، پیش‌فاکتوری که می‌فرستد رقم دیگری دارد و مبلغ نهایی معامله رقم سومی است. برای کسب‌وکارهای خدماتی که قیمت هر کار را برای هر مشتری جدا تعیین می‌کنند، این رقم‌ها یا در دفترچه‌ای بیرون از پنل می‌ماند یا هیچ‌جا.
حالا برگهٔ لید بخش «ارقام معامله» دارد با سه رقم مستقل: «مبلغ تخمینی»، «مبلغ پیش‌فاکتور» و «مبلغ فروش نهایی». هر کدام را هر وقت معلوم شد پر می‌کنید و خالی ماندنش یعنی «هنوز معلوم نیست»، نه صفر. روی قیف فروش هم کارت هر لیدی که مبلغ تخمینی دارد، آن مبلغ را نشان می‌دهد؛ قیف حالا فقط تعداد معامله‌ها را نمی‌گوید، ارزششان را هم می‌گوید.
چطور از آن استفاده کنید
- لید را باز کنید؛ از قیف فروش با «باز کردن پرونده» یا از فهرست مخاطبین با کلیک روی نام.
- در ستون کناری پرونده، کنار عنوان «ارقام معامله»، روی «ثبت ارقام معامله» بزنید. اگر قبلاً رقمی ثبت شده باشد، این دکمه «ویرایش ارقام معامله» نام دارد.
- هر کدام از «مبلغ تخمینی»، «مبلغ پیش‌فاکتور» و «مبلغ فروش نهایی» را که دارید، به ارز کسب‌وکار (مثلاً تومان) بنویسید و «ذخیره» را بزنید.
- ارقام زیر همان عنوان می‌نشینند و هر تغییر با مبلغ قبلی و جدید در تاریخچهٔ گفت‌وگوی لید ثبت می‌شود.
نکته‌ها
- ارقام برای هر کسب‌وکار جدا نگه داشته می‌شوند. اگر دو کسب‌وکار روی یک نفر کار کنند، هر کدام فقط ارقام خودش را می‌بیند و می‌نویسد.
- مبلغ را به ارز کسب‌وکار تایپ می‌کنید و در ارز پایهٔ مشترک ذخیره می‌شود تا گزارش‌ها با هر ارزی درست بمانند.
- چیپ مبلغ روی کارت قیف فقط وقتی دیده می‌شود که مبلغ تخمینی ثبت شده باشد.
- برای ثبت یا ویرایش ارقام، صندلی شما در کسب‌وکاری که پرونده زیر آن است باید اجازهٔ ویرایش لید را داشته باشد.