المهام تُظهر عميلها في القائمة

ما الذي تغيّر

حين تسند مهمة من ملف عميل، ترتبط المهمة بذلك الشخص وتذهب إلى القائمة التي يفتحها المسؤول كل يوم. ومن هناك بدأت المشكلة: في القائمة لم يكن الصف يقول شيئاً غير عنوانه. «متابعة لترتيب اجتماع»؛ مع من؟ وعلى أي رقم؟ فكان من استلمها إما يحشر الاسم في العنوان أو يبحث عن الملف من جديد.

الآن يبقى العميل مع المهمة. كل مهمة جاءت من ملف عميل تحمل بجانب عنوانها شارة صغيرة بأيقونة شخص واسم العميل، والاسم رابط مباشر إلى ملفه: الأرقام والتذكيرات والمحادثة كلها، على بعد نقرة.

طريقة الاستخدام

1. افتح ملف العميل.
2. في شريط الأدوات تحت مربع الرسالة، انقر أيقونة إسناد مهمة بشأن هذا العميل.
3. في مهمة جديدة اكتب ما المطلوب إنجازه، واختر «من ينفذه»، وحدّد تاريخ الاستحقاق (اختياري) والأولوية إن لزم، ثم اضغط إنشاء مهمة.

4. تظهر المهمة بشارة العميل في عملي ومكتب العمل لدى المنفّذ وفي مربعات القوائم في مترو. انقر الاسم لفتح الملف.

معلومات مفيدة

• العميل الذي لا اسم له بعد يظهر برقمه.
• إن كان الاطلاع على العميل مقيّداً عليك، يبقى صف المهمة في قائمتك لكن يُستبدل الاسم بـ عميل مقيّد بلا رابط. العمل لك، أما الملف فلا.
• لا حاجة لأي إعداد: المهام المنشأة من ملف العميل قبل هذا التغيير تُظهر عميلها أيضاً.
• زر إسناد المهمة في الملف يظهر فقط للمقاعد التي تملك إدارة المهام.